В центре сюжета оказывается Ливай, опытный морпех и снайпер, который находит себя в сложной жизненной ситуации. Потеряв смысл жизни после службы, он соглашается на уникальное задание — год просидеть в уединении в сторожевой башне на краю величественного ущелья. Это место таит в себе множество тайн, а его красивая, но пугающая природа окутана туманом, в котором скрываются опасности.
На противоположной стороне ущелья находится литовская снайперша по имени Драса. Несмотря на то что они оба связаны одной задачей — следить за возможными появлениями чудовищных «полых людей», их взаимодействие строго ограничено правилами, установленными еще во времена холодной войны. Эти правила запрещают общение между посланниками Запада и Востока, однако обстоятельства заставляют их нарушать этот запрет.
Казалось бы, у них есть только одна цель — оставаться бдительными и защищать свою территорию от ненужных угроз. Тем не менее, одиночество и отдаленность от внешнего мира делают свою работу: между Ливаем и Драсой постепенно возникает глубокая связь. Их разговоры становятся для них единственным источником человеческого тепла и понимания, что в конечном итоге приводит к романтическим чувствам.
С развитием событий становится ясно, что их общая работа и возникшие отношения находятся под угрозой. Напряженность нарастает не только из-за скрытых опасностей в тумане, но и из-за постоянного давления со стороны властей, которые настороженно относятся к любым попыткам посланцев установить контакт друг с другом. Эти обстоятельства заставляют героев задуматься о цене своих чувств и о том, как они могут повлиять на выполнение поставленных задач.
Параллельно с развитием их отношений встает вопрос о том, что же скрывается за границей их наблюдений. Загадочные «полые люди» становятся все более реальной угрозой, вызывая страх и тревогу. Каждый новый день в одиночестве может стать решающим не только для их личных судеб, но и для выполнения миссии, которая была начата много лет назад.